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晋西车轴获华龙证券增持评级交付进程影响半年业绩行业景气有龙8游戏国际登录望带动公司业绩转正

发布时间:2024-11-06 23:31:53 点击量:

  2024年8月15日,晋西车轴获华龙证券增持评级,近一个月晋西车轴获得1份研报关注。

  研报预计:假设1)铁路车辆2024年销售1500辆,2025/2026年按2023年货运量同比增速1.4%低速增长;2)公司车轴订单跟随行业市场规模增加,预计2024-2026年增速为3.5%;3)车辆及配套业务车辆配套业务指轮对和支架,假设不增长保持现有体量;4)其他业务占比较低,主要指环保装备及智慧消防产品,预计2024年有所下滑,后续随着业务持续推进增速加快,2024-2026年增速为-24.21%5%/10%;5)公司营业成本占比稳定。基于以上假设,华龙证券预计晋西车轴2024-2026年收入为12.65亿元、13.9亿元、14.16亿元,归母净利润分别为3300元、4100万元、4700万元,以8月14日收盘价计算对应PB分别为1.19/1.18/1.17倍。研报认为,盈利预测假设已考虑到已知风险,给予“增持”评级。

  风险提示:市场竞争风险,安全质量风险,汇率变动风险及国际结算风险,铁路投资不及预期风险,成本上升风险等。

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